桓玄死后，堂弟桓谦在沮中为桓玄举哀，上谥号为武悼皇帝。桓玄头颅则被传至建康，挂在大桁上，百姓看见后都十分欣喜。
此时后秦皇帝姚兴，听闻刘裕诛灭桓玄之战，犹如狂风骤雨，席卷建康。
那日，天空阴云密布，雷声隆隆，仿佛预示着即将来临的风暴。
桓玄的府邸被重重围困，喊杀声震天动地。刘裕身披重铠，手持长枪，犹如战神降临，亲自率军突入府中。
桓玄惊慌失措，试图逃遁，却被刘裕的勇士们紧紧围住，最终束手就擒。
战斗结束后，桓玄的党羽四散奔逃，卫将军新安王桓谦、临原王桓怡、雍州刺史桓蔚、左卫将军桓谧、中书令桓胤以及将军何澹之等人，深知大势已去，纷纷策马扬鞭，朝着北方的后秦领地狂奔而去，他们的身影在暮色中渐行渐远，只留下一串串慌乱的马蹄声。
刘裕深知，要想稳固晋室江山，必须消除一切潜在的威胁。
于是，他迅速派遣大参军衡凯之，携带重礼，前往后秦都城，请求与姚兴交好。衡凯之在姚显面前慷慨陈词，言辞恳切，展现了刘裕的诚意与决心。
姚兴被其打动，两国从此建立了友好的外交关系，使节往来频繁，互通有无。
然而，刘裕并未因此满足。他深知南乡各郡对于晋室的重要性，于是亲自修书一封，言辞恳切地请求姚兴归还。
姚兴接到书信后，犹豫不决。朝堂之上，群臣各抒己见，大多认为不应轻易放弃这些领土。
然而，姚兴却力排众议，说道：“刘裕此人，出身微贱却能选拔贤才，匡扶晋室，其志不在小。我若与之交恶，恐惹来不必要的麻烦。不如顺水推舟，成人之美。”
此言一出，群臣皆惊。
姚兴的一锤定音，割让南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡给晋朝。
同时姚硕德等人多次打败杨盛，杨盛非常害怕，请求投降，并派他的儿子杨难当及下属官吏的子弟几十人入后秦为人质，姚硕德等人领兵回国。
姚兴安排杨盛为使持节、散骑常侍、都督益州宁州诸军事、征南大将军、开府、益州牧、武都侯。敛俱攻陷了城固，将汉中郭陶等三千多家迁到关中。
而北魏皇帝拓跋珪在柴壁之战以后，期间桓玄建立楚帝国和刘裕诛灭桓玄的动荡时期，拓跋珪的宫廷内弥漫着一股令人窒息的恐怖氛围。他经常服食寒食散，药性发作之下，双眼赤红，神色癫狂，刚愎自用到了极点，对身边的一切都充满了猜忌。
每当夜深人静，那些昔日里微不足道的恩怨，都会如鬼魅般在他脑海中盘旋，勾起他无尽的杀意。
一日深夜，月光如霜，拓跋珪在寝宫中辗转难眠，突然想起了司空庾岳曾在一次朝会上对自己提出的微词。
那不过是一句无关痛痒的谏言，但在寒食散的作用下，却被无限放大，成了不可饶恕的背叛。他猛地坐起，传唤侍卫，下令即刻将庾岳押至宫中。
庾岳被从温暖的被窝中粗暴地拽出，衣衫不整，一脸茫然，还未等他说出一句话，就被拖至庭院，一刀毙命。
鲜血喷溅在青石板上，迅速凝结成暗红的痕迹，如同死亡的通知书，宣告着又一个大臣的陨落。
紧接着，北部大人贺狄干兄弟也未能幸免。拓跋珪听信了某个小人的谗言，认为他们私通外敌，意图谋反。在一个风雨交加的夜晚，贺狄干兄弟被秘密逮捕，未经审讯便被押往刑场。他们的眼中充满了不甘与绝望，却只能眼睁睁地看着屠刀落下，生命如风中残烛，瞬间熄灭。
高邑公莫题父子更是无辜受累。莫题一生忠诚，却因一次无心的失误触怒了拓跋珪。在一个晴朗却寒冷的日子里，他们全家被剥夺了所有尊荣，如同牲畜般被驱赶至市集，面对着围观人群的惊愕与同情，被一一斩首。鲜血染红了雪地，也染红了人们的心。
这一切的暴行，让大臣们生活在极度惶恐之中，每日上朝前都要与家人诀别，仿佛每一次踏入宫门都是与阎王的较量。
恐惧如同瘟疫般蔓延，严重影响了他们的办事能力，朝纲混乱，国事日衰。在这样的环境下，偷窃、贪污等行为开始肆虐，宫廷内外，人心惶惶，一片混乱。
往日曾与穆崇共谋刺杀拓跋珪的拓跋仪，虽然因拓跋珪念及其往昔功勋而未被追究，但此刻目睹着一个个忠诚的大臣如割麦般倒下，心中不禁生出深深的自疑。每当夜深，他都会从噩梦中惊醒，梦见自己也成为了那把屠刀下的亡魂。
皇次子拓跋绍之母贺夫人有过失，拓跋珪幽禁她于宫中，准备处死。
到黄昏时仍未决。贺氏秘密向拓跋绍求救。
拓跋绍与宫中守兵及宦官串通，当晚带人翻墙入宫，刺杀拓跋珪。
拓跋珪在拓跋绍来到时惊醒，试图找武器反击但不果，终为其所杀，时年三十九岁。
在拓跋珪不得善终以后其长子拓跋嗣诛杀拓跋绍一伙并即位北魏第二位皇帝。
拓跋嗣入宫诛杀拓跋绍，平息了叛乱，拓跋嗣即皇帝位，大赦天下，改元永兴。追尊母亲刘贵人为宣穆皇后。
拓跋嗣即位后，拔贤任能，内迁民众，整顿流民，抚恤百姓。使北魏国政再度步入正轨。
北魏永兴二年，拓跋嗣下诏命南平公长孙嵩等北伐柔然。五月，长孙嵩等从大漠回来，被柔然追赶并围困在牛川。五月二十一日，拓跋嗣御驾亲征，率部北伐柔然。柔然听说后仓惶逃走，北魏大军取得胜利。
另一边，后秦皇帝姚兴重用王尚任命他为尚书，同年北燕帝国出兵消灭了后燕帝国，存在了二十四年的后燕帝国至此灭亡。
刘裕在平定孙恩之乱、消灭桓楚以后复辟东晋，五斗米道道士孙恩、卢循，两位身怀异术、心怀不轨的枭雄，在会稽的苍茫大地上骤然起兵，高举反晋的旗帜，犹如两颗流星划破夜空，瞬间点燃了东南八郡的烽火。
烽火连天，战鼓雷动，各地义军如雨后春笋般纷起响应，他们的呐喊声与兵器交击的铿锵之音交织在一起，震颤着这片古老而脆弱的土地。
朝野上下，一片哗然，惊恐之情如瘟疫般迅速蔓延，晋廷内部更是人心惶惶，仿佛末日已至。
晋廷高层紧急磋商，最终决定派遣卫将军谢琰与前将军刘牢之两位名将，率领大军浩浩荡荡地前往会稽，誓要平息这场突如其来的叛乱。大军所过之处，尘土飞扬，战旗猎猎，彰显着朝廷的威严与决心。
而另一边，刘裕，这位出身寒微却英勇无比的将领，早已率领麾下精锐严阵以待。当两军终于在战场上相遇的那一刻，空气仿佛凝固，紧张的气氛几乎令人窒息。
刘裕身披重甲，手持长刀，犹如一尊不可一世的战神，冲锋在前，誓要力挽狂澜。
然而，起义军亦是勇猛异常，双方你来我往，杀得难解难分，鲜血染红了大地，哀号声此起彼伏。
在这场惨烈的战斗中，刘裕的随从们一个个倒下，他们的身躯在战场上留下了深深的烙印，但刘裕却仿佛不知疲倦，手舞长刀，左劈右砍，酣战不止。
他的眼中只有敌人，只有胜利，仿佛要将所有的愤怒与不甘都倾泻在这片战场上。就在这千钧一发之际，刘牢之的儿子刘敬宣率领骑兵主力犹如天降神兵，突然出现在战场上。他们策马奔腾，所向披靡，起义军顿时乱了阵脚，开始溃退。
刘裕见状，精神大振，他乘胜追击，犹如猛虎下山，势不可挡。最终，他成功收复了山阴这座重镇，为朝廷立下了赫赫战功。
而卢循，这位曾经意气风发的起义军领袖，在亲眼目睹了这一切后，只能无奈地带着残兵败将逃回海上。
十几天以后，卢循汇合孙恩频繁进攻句章城，每次都被刘裕击败。
刘裕虽然连战连胜，但考虑到众寡悬殊太大，于是假装弃城而逃，诱使起义军蜂拥进城。他乘其懈怠，发兵伏击，大败义军。
孙恩和卢循畏惧被擒，于是在临海投海而死。
刘裕在灭孙恩、卢循、桓玄以后，彻底掌权，刘裕掌权后，诛杀了反对自己的“江左冠族”、尚书左仆射王愉及其子、荆州刺史王绥（桓氏亲党）。
此外，光禄勋丁承之、左卫将军褚粲、游击将军司马秀“役使官人”一事，遭御史中丞王祯之揭发，三人的在给朝廷的谢笺中颇有怨言。刘裕奏报司马遵，认为他们“横兴怨忿，归咎有司”，将其全部免官。
桓玄虽死，余党尚存。因为讨伐军的疏忽，桓玄之子桓振逃到华容的涌中，重新召集追随者数千人，袭取江陵。
何无忌等人进攻江陵，与桓振在灵溪交战，于杨林遇伏溃败，退回寻阳。与此同时，兖州刺史辛禺、北青州刺史刘该均起兵叛乱，但很快被讨平。
刘裕兼领青州刺史，获准带“甲仗百人入殿”。同年底，刘毅等再度兵临夏口，连克鲁城、偃月垒。十二月，讨伐军收复巴陵。
同年，刘裕遣使到后秦，要求后秦归还之前占领的南乡、顺阳、新野、舞阴等淮北诸郡，后秦皇帝姚兴或鉴于西面战事吃紧，不想再在东面与刘裕为敌，于是答应将淮北十二郡全部归还。
此时乞伏乾归背叛后秦帝国，重新复国建立西秦王国，赫连勃勃杀了高平公没奕于，接收了他的部下，宣布背叛姚兴。
同时谯纵在桓玄叛晋建立楚国，桓玄也诛杀毛璩和他的弟弟毛瑷，屠灭了他们全家，毛璩死后，谯纵自称成都王，建立西蜀政权，任命堂弟谯洪为益州刺史，弟弟谯明子为镇东将军、巴州刺史，率领徒众五千人屯驻白帝城。
可惜谯纵建立西蜀不久，就得知才建立不到一年的桓楚帝国就被刘裕灭了，在刘裕收复扬州、荆州，以后十分惶恐，谯纵向后秦遣使称臣。
谯纵派使节前往后秦，请求作为后秦的藩属国，同时又与交州的卢循暗中勾结。谯纵向后秦呈上奏章，请求允许桓谦前来，打算和他一起进攻刘裕。
后秦皇帝姚兴于是派他桓谦前去。桓谦到了成都，虚心谦恭，招纳各地投靠的人士。谯纵对他渐渐生起猜忌之心，把他软禁成龙格，并派人看守他。
姚兴派遣使节前去册封谯纵为大都督、相国、蜀王，加授九锡，并可奉制书直接任命官员、封赏爵位，所用礼仪全部与君王一样。
——未完待续——